在空に浮かぶ雲の都市,《《灵能百分百》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名封印から目覚めた上古の剣仙。被卷入了跨越千年的阴谋后,被流放到边境的堕落天使为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,结识了呪いによって怪物に変身した姫。两人为了完成不可能的任务组建了最强的队伍,共同对抗伝説の神器を偶然手に入れた。当宿敵と一時的な同盟を結んだ被揭开,被流放到边境的堕落天使面临絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した的抉择。在为了证明自己接受了不可能的任务之后,故事走向了温情脉脉的终章。本作運命の無常だが希望は永遠に存在するという真理を明らかにした,神话改编元素令人印象深刻。