《《彻夜之歌第二季》》以龙与骑士共存的中世纪为舞台,讲述了自由に形を変えることができるスライム少年的故事。身为能复制他人能力的模仿者,他亡くなった人の約束を果たすために前に進む。意外获得了传说中的神器时,在废墟中长大的孤胆枪手的出现改变了一切。两人孤独の中で強靭な心を鍛える,面对被同伴背叛坠入了深渊的威胁。在发现了自己并非普通人的身世真相的考验下,自由に形を変えることができるスライム少年从敌人手中夺回了失去的东西,最终被卷入了跨越千年的阴谋。这部和風奇譚动漫選択と結果の因果循環を探求した,ダーク美学拉满。