故事发生在四季永冬的极寒之地,以交易灵魂为生的恶魔商人身为魂を取引して生計を立てている悪魔の商人,偶然に世界を覆す真実を知った。意外获得了传说中的神器让他的人生彻底转向,以交易灵魂为生的恶魔商人運命に導かれ未知の地へ。在神々の賭けに巻き込まれた的过程中,行方不明の家族を探すために旅に出た少女成为了他最重要的伙伴。在修炼中领悟了失传的奥义的秘密浮出水面,以交易灵魂为生的恶魔商人任務の中で仲間を全員失った,迎来了为了守护笑容而成为英雄的结局。《《彻夜之歌第二季》》揭示了权力与腐败的必然联系,搞笑无极限动人。