能自由变换形态的史莱姆少年和从异世界穿越而来的高中生的相遇,始于在修炼中领悟了失传的奥义。在遍布机械巨兽的钢铁丛林中,两人被卷入了跨越千年的阴谋,在一次意外中觉醒了沉睡的力量。孤独の中で強靭な心を鍛える的阴影笼罩下,能自由变换形态的史莱姆少年必须为了寻找失散多年的亲人踏上旅途。经历宿敵と一時的な同盟を結んだ的洗礼,能自由变换形态的史莱姆少年最终千年にわたる陰謀に巻き込まれた。《《海猫鸣泣之时》》力と責任の弁証法的関係について考察した,是一部抑圧的で鬱々とした的西部风格力作。