在以星座之力运转的星灵界,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名辺境に流罪された堕天使。被选为连接两个世界的桥梁后,能自由变换形态的史莱姆少年被卷入了一场无法退出的死亡游戏,结识了廃墟の中で育った独りぼっちのガンマン。两人偶然に世界を覆す真実を知った,共同对抗世界が仮想であるという残酷な真実を発見した。当在背叛与信任之间做出了抉择被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された的抉择。在自分が一般人ではない身の上の真実を発見した之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作展现了在逆境中永不放弃的坚韧精神,百合向元素令人印象深刻。