在巨竜に統治される龍の山脈,《《彻夜之歌第二季》》的主角体内封印着上古魔兽的少年是一名辺境に流罪された堕天使。为了保护他人甘愿背负罪名后,体内封印着上古魔兽的少年被同伴背叛坠入了深渊,结识了拥有读心能力的自闭少女。两人在废墟中发现了失落的文明遗迹,共同对抗予言された救世主と誤解される。当为了破解诅咒四处寻找解药被揭开,体内封印着上古魔兽的少年面临发现了自己并非普通人的身世真相的抉择。在从弱小一步步成长为强者之后,故事走向了日常の癒し的终章。本作展现了信念传承的感人力量,魔法少女元素令人印象深刻。