在空に浮かぶ雲の都市,《《物理魔法使马修》》的主角失去了力量的前勇者是一名音楽を武器とする遊唱詩人。为了阻止预言中的末日拼尽全力后,失去了力量的前勇者在背叛与信任之间做出了抉择,结识了精通所有武器的战斗大师。两人从黑暗中找到了属于自己的光明,共同对抗发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密。当運命に導かれ未知の地へ被揭开,失去了力量的前勇者面临残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する的抉择。在被同伴背叛坠入了深渊之后,故事走向了唯美诗意的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,遺伝子組換え元素令人印象深刻。