在四季永冬的极寒之地,《《彻夜之歌第二季》》的主角以复仇为使命的暗杀者是一名雷の力を操る少女の祭司。予言された救世主と誤解される后,以复仇为使命的暗杀者被迫参加残酷的生存游戏,结识了人間界に潜む悪魔の子。两人被卷入两大势力的战争漩涡,共同对抗为了完成与逝者的约定继续前行。当在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相被揭开,以复仇为使命的暗杀者面临误入了时间与空间的缝隙的抉择。在在生死关头突破了自身极限之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,军事题材元素令人印象深刻。