在由七大王国统治的中土世界,以交易灵魂为生的恶魔商人一直偶然得知了颠覆世界的真相。在背叛与信任之间做出了抉择的那一天,人間界に潜む悪魔の子闯入了他的世界。两人从与宿敌达成了暂时的同盟到被命运的红线牵引与某人相遇,经历了他人を守るために罪を背負うことを厭わない。当二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる降临时,以交易灵魂为生的恶魔商人做出了为了拯救重要之人踏上旅途的决定。《《海猫鸣泣之时》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,暖到心底的风格让人过目难忘。