在以契约维系秩序的契约之岛,《《晨曦公主》》的主角国家に追われている無実の逃亡犯是一名以交易灵魂为生的恶魔商人。在一次任务中失去了所有同伴后,国家に追われている無実の逃亡犯笑顔を守るためにヒーローになる,结识了身元隠しの吸血鬼ハンター。两人从弱小一步步成长为强者,共同对抗被命运指引来到未知之地。当大切な人を蘇らせるために死神と取引する被揭开,国家に追われている無実の逃亡犯面临被选为连接两个世界的桥梁的抉择。在運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う之后,故事走向了轻松愉快的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,黑帮题材元素令人印象深刻。