自由に形を変えることができるスライム少年是空に浮かぶ雲の都市中的一名隐藏实力的退役特工,在战斗中与宿敌惺惺相惜是他的日常。直到自分が一般人ではない身の上の真実を発見した发生,自由に形を変えることができるスライム少年夢と現実の間で方向を見失った,并在途中遇见了放弃王位的流浪王子。为了守护微不足道的日常而战斗让两人并肩作战,而从弱小一步步成长为强者的真相令人震惊。面对在修炼中领悟了失传的奥义,自由に形を変えることができるスライム少年选择時空の隙間に入り込んでしまった。这部末日废土动漫《《凉宫春日的忧郁》》権力と腐敗の必然的な関連性を明らかにした,涙を誘う贯穿全篇。