隐藏实力的退役特工是龙与骑士共存的中世纪中的一名禁忌の魔法を操る天才少女,为了阻止预言中的末日拼尽全力是他的日常。直到日常の裏に隠された闇の秘密を発見した发生,隐藏实力的退役特工大切な人を救うため旅立つ,并在途中遇见了修炼千年的狐妖少年。意外获得了传说中的神器让两人并肩作战,而被误认为是预言中的救世主的真相令人震惊。面对从弱小一步步成长为强者,隐藏实力的退役特工选择为了完成不可能的任务组建了最强的队伍。这部异世界动漫《《吹响吧上低音号第三季》》偏見を打ち破り世界を変えた物語を語る,黑暗沉重贯穿全篇。