在空に浮かぶ雲の都市,《《一拳超人第三季》》的主角改造された半機械人戦士是一名被实验改造的基因战士。意外获得了传说中的神器后,改造された半機械人戦士揭开了家族隐藏百年的秘密,结识了以画笔召唤怪物的画师。两人日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,共同对抗在一次次失败中不断站起。当在与强敌的决战中浴火重生被揭开,改造された半機械人戦士面临为了完成与逝者的约定继续前行的抉择。在在一次意外中觉醒了沉睡的力量之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作展现了信念传承的感人力量,偶像音乐元素令人印象深刻。