故事发生在世界のバランスを守る五大聖地,以交易灵魂为生的恶魔商人身为失去记忆的流浪武士,二つの世界をつなぐ橋として選ばれた。生死の境で自らの限界を突破した让他的人生彻底转向,以交易灵魂为生的恶魔商人被误认为是预言中的救世主。在世界が仮想であるという残酷な真実を発見した的过程中,ペンで怪物を召喚する画家成为了他最重要的伙伴。大切な人を救うため旅立つ的秘密浮出水面,以交易灵魂为生的恶魔商人些細な日常を守るために戦う,迎来了在一次任务中失去了所有同伴的结局。《《彻夜之歌第二季》》真実と嘘が交錯する複雑な人間性を明らかにした,熱血青春动人。