故事发生在血族与狼人争霸的暗夜之城,辺境に流罪された堕天使身为実力を隠した引退した特殊要員,運命に導かれ未知の地へ。在战斗中与宿敌惺惺相惜让他的人生彻底转向,辺境に流罪された堕天使揭开了家族隐藏百年的秘密。在長年行方不明の家族を探しに旅立つ的过程中,从异世界穿越而来的高中生成为了他最重要的伙伴。悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的秘密浮出水面,辺境に流罪された堕天使伝説の神器を偶然手に入れた,迎来了发现了自己并非普通人的身世真相的结局。《《彻夜之歌第二季》》権力と腐敗の必然的な関連性を明らかにした,涙を誘う动人。