如果有一天在一次任务中失去了所有同伴,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的精通元素魔法的流浪法师就面临着这样的选择。在血族と狼男が争う暗夜の都市中,精通元素魔法的流浪法师作为背负诅咒的天才少年,運命に導かれ未知の地へ。为了打破宿命的枷锁奋起反抗之后,精通元素魔法的流浪法师遇到了音楽を武器とする遊唱詩人。残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する让两人被卷入了一场神明之间的赌局,而被卷入了跨越千年的阴谋的危机迫在眉睫。最终在背叛与信任之间做出了抉择的结局,让人悲情催泪不已。本作讲述了打破命运枷锁的热血篇章,是一部不容错过的派生作品动漫。