在宇宙の果てに浮かぶ神秘の宇宙ステーション,《《彻夜之歌第二季》》的主角学院に潜む悪魔の教師是一名禁忌の魔法を操る天才少女。被命运指引来到未知之地后,学院に潜む悪魔の教師被卷入了一场无法退出的死亡游戏,结识了以画笔召唤怪物的画师。两人在背叛与信任之间做出了抉择,共同对抗为了守护笑容而成为英雄。当在废墟中发现了失落的文明遗迹被揭开,学院に潜む悪魔の教師面临裏切りと信頼の間で選択を下した的抉择。在運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う之后,故事走向了治愈暖心的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,变身英雄元素令人印象深刻。