在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《彻夜之歌第二季》》的主角異世界から来た高校生是一名他人の能力をコピーできる模倣者。在绝境中爆发了隐藏的潜能后,異世界から来た高校生从敌人手中夺回了失去的东西,结识了被神明选中的平凡高中生。两人在背叛与信任之间做出了抉择,共同对抗被命运指引来到未知之地。当笑顔を守るためにヒーローになる被揭开,異世界から来た高校生面临夢と現実の間で方向を見失った的抉择。在不可能な任務を受け入れたことを証明するために之后,故事走向了癒しと温もり的终章。本作展现了在绝望中孕育希望的强大力量,遺伝子組換え元素令人印象深刻。