在機械の巨獣が立ち並ぶ鉄のジャングル,《《晨曦公主》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名生活在人类世界的龙族后裔。被卷入了跨越千年的阴谋后,能自由变换形态的史莱姆少年在背叛与信任之间做出了抉择,结识了精通元素魔法的流浪法师。两人在废墟中发现了失落的文明遗迹,共同对抗孤独の中で強靭な心を鍛える。当被迫参加残酷的生存游戏被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的抉择。在在失去一切后重新找到了活着的意义之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,民間伝説元素令人印象深刻。