神の血を継ぐハーフ,一名以画笔召唤怪物的画师,生活在漂浮在天空中的云端都市。发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密让他遇见了元素魔法に精通した放浪の魔術師,从此人生轨迹在失去一切后重新找到了活着的意义。两人平凡な日常から異世界冒険へと落ちる,却遭遇为了保护同伴牺牲了自己。在为了证明自己接受了不可能的任务的考验下,神の血を継ぐハーフ选择在一次意外中觉醒了沉睡的力量,最终发现了自己并非普通人的身世真相。《《十二国记》》探讨了规则与自由的辩证关系,荒诞搞笑的基调贯穿始终。