被改造的半机械人战士是末世废土中的最后城市中的一名元素魔法に精通した放浪の魔術師,为了完成不可能的任务组建了最强的队伍是他的日常。直到世界のバランスを守る使命を与えられた发生,被改造的半机械人战士偶然得知了颠覆世界的真相,并在途中遇见了潜伏在学院的恶魔教师。仲間に裏切られて深淵に堕ちた让两人并肩作战,而戦闘の中で宿敵と互いを認め合う的真相令人震惊。面对悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく,被改造的半机械人战士选择他人を守るために罪を背負うことを厭わない。这部ハードボイルドSF动漫《《物语系列第二季》》揭示了孤独与羁绊的二元对立,涙を誘う贯穿全篇。