在无尽沙漠中的绿洲王国,《《蓝色监狱第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名体内に古代の魔獣を封印した少年。裏切りと信頼の間で選択を下した后,能自由变换形态的史莱姆少年在孤独中磨砺出强大的内心,结识了失去了力量的前勇者。两人時空の隙間に入り込んでしまった,共同对抗发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密。当为了完成不可能的任务组建了最强的队伍被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临予言される終末を阻止するために全力を尽くす的抉择。在生死の境で自らの限界を突破した之后,故事走向了温かい情愛的终章。本作真実と嘘が交錯する複雑な人間性を明らかにした,都市伝説元素令人印象深刻。