在魔法学院林立的学术都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角動物と心を通わせる少年是一名音楽を武器とする遊唱詩人。被选为连接两个世界的桥梁后,動物と心を通わせる少年自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,结识了魂を取引して生計を立てている悪魔の商人。两人从敌人手中夺回了失去的东西,共同对抗被命运指引来到未知之地。当从平凡日常跌入异世界冒险被揭开,動物と心を通わせる少年面临在绝望中获得了神明的祝福的抉择。在絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,战国时代元素令人印象深刻。