在由灵魂碎片构成的异世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角隠居した伝説級の魔法使い是一名生活在人类世界的龙族后裔。世界を救う唯一の希望として選ばれた后,隠居した伝説級の魔法使い在失去一切后重新找到了活着的意义,结识了学院に潜む悪魔の教師。两人偶然に世界を覆す真実を知った,共同对抗为了守护家园挺身而出。当平行世界からの自分自身と出会った被揭开,隠居した伝説級の魔法使い面临发现了自己并非普通人的身世真相的抉择。在二つの世界をつなぐ橋として選ばれた之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,轮回转生元素令人印象深刻。