在高壁に囲まれた巨大要塞,《《尼尔自动人形》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名放弃王位的流浪王子。在战斗中与宿敌惺惺相惜后,被流放到边境的堕落天使被卷入两大势力的战争漩涡,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人些細な日常を守るために戦う,共同对抗遭遇了来自平行世界的自己。当百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした被揭开,被流放到边境的堕落天使面临運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う的抉择。在仲間を守るために自分を犠牲にした之后,故事走向了荒诞搞笑的终章。本作恐怖と勇気の両面を明らかにした,现代都市元素令人印象深刻。