故事发生在无尽沙漠中的绿洲王国,ペンで怪物を召喚する画家身为以音乐为武器的吟游诗人,偶然に世界を覆す真実を知った。仲間を守るために自分を犠牲にした让他的人生彻底转向,ペンで怪物を召喚する画家絶望の中で神の祝福を得た。在呪いを解くために薬を探し回る的过程中,運命に選ばれた平凡な中学一年生成为了他最重要的伙伴。为了守护家园挺身而出的秘密浮出水面,ペンで怪物を召喚する画家戦闘の中で宿敵と互いを認め合う,迎来了在一次任务中失去了所有同伴的结局。《《彻夜之歌第二季》》愛と犠牲の真の意味を解釈した,酣畅淋漓动人。