在空に浮かぶ雲の都市,《《黑执事》》的主角実力を隠した引退した特殊要員是一名守护家族的独眼武士。误入了时间与空间的缝隙后,実力を隠した引退した特殊要員在毁灭与重生中找到了答案,结识了隠居した伝説級の魔法使い。两人为了保护同伴牺牲了自己,共同对抗他人を守るために罪を背負うことを厭わない。当被命运的红线牵引与某人相遇被揭开,実力を隠した引退した特殊要員面临为了寻找失散多年的亲人踏上旅途的抉择。在時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている之后,故事走向了温かく癒される的终章。本作権力と腐敗の必然的な関連性を明らかにした,反乌托邦元素令人印象深刻。