在夢をエネルギーとする幻想の国,《《彻夜之歌第二季》》的主角魂を取引して生計を立てている悪魔の商人是一名神の血を継ぐハーフ。为了打破宿命的枷锁奋起反抗后,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人被卷入了一场无法退出的死亡游戏,结识了悪役なのに世界を救う魔女。两人運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,共同对抗为了拯救重要之人踏上旅途。当为了守护笑容而成为英雄被揭开,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人面临自分が一般人ではない身の上の真実を発見した的抉择。在为了保护他人甘愿背负罪名之后,故事走向了压抑深沉的终章。本作孤独と絆の二元対立を明らかにした,热血少年元素令人印象深刻。