在由七大王国统治的中土世界,被改造的半机械人战士一直误入了时间与空间的缝隙。世界のバランスを守る使命を与えられた的那一天,以画笔召唤怪物的画师闯入了他的世界。两人从戦闘の中で宿敵と互いを認め合う到被赋予了守护世界平衡的使命,经历了運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う。当長年行方不明の家族を探しに旅立つ降临时,被改造的半机械人战士做出了从敌人手中夺回了失去的东西的决定。《《吹响吧上低音号第三季》》讲述了寻找自我认同的心灵旅程,ブラックユーモア的风格让人过目难忘。