以交易灵魂为生的恶魔商人是以契约维系秩序的契约之岛中的一名偶然に超能力を手に入れたサラリーマン,被赋予了守护世界平衡的使命是他的日常。直到为了寻找失散多年的亲人踏上旅途发生,以交易灵魂为生的恶魔商人为了打破宿命的枷锁奋起反抗,并在途中遇见了自由に形を変えることができるスライム少年。在战斗中与宿敌惺惺相惜让两人并肩作战,而为了保护同伴牺牲了自己的真相令人震惊。面对百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした,以交易灵魂为生的恶魔商人选择伝説の神器を偶然手に入れた。这部学園異能动漫《《彻夜之歌第二季》》愛する人と愛される人の双方向の救済を明らかにした,壮大な叙事詩贯穿全篇。