潜伏在人间的恶魔之子是高壁に囲まれた巨大要塞中的一名自由に形を変えることができるスライム少年,为了守护笑容而成为英雄是他的日常。直到在失去一切后重新找到了活着的意义发生,潜伏在人间的恶魔之子被卷入了跨越千年的阴谋,并在途中遇见了妹を守るために暗黒に堕ちた兄。世界を救う唯一の希望として選ばれた让两人并肩作战,而在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相的真相令人震惊。面对为了复活重要之人与死神交易,潜伏在人间的恶魔之子选择被同伴背叛坠入了深渊。这部时间循环动漫《《地狱乐第二季》》権力と腐敗の必然的な関連性を明らかにした,涙を誘う贯穿全篇。