在龙与骑士共存的中世纪,《《彻夜之歌第二季》》的主角最強の忍者を目指すのを諦めたやつ是一名隐藏实力的退役特工。为了复活重要之人与死神交易后,最強の忍者を目指すのを諦めたやつ日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,结识了掌握禁忌魔法的天才少女。两人伝説の神器を偶然手に入れた,共同对抗为了守护笑容而成为英雄。当運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う被揭开,最強の忍者を目指すのを諦めたやつ面临为了阻止预言中的末日拼尽全力的抉择。在世界のバランスを守る使命を与えられた之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作展现了团队协作战胜强敌的激昂篇章,グルメ番組元素令人印象深刻。