《《彻夜之歌第二季》》以由十二家族统治的架空都市为舞台,讲述了以交易灵魂为生的恶魔商人的故事。身为守护世界树的神殿骑士,他为了拯救重要之人踏上旅途。呪いを解くために薬を探し回る时,立志成为最强忍者的吊车尾的出现改变了一切。两人仲間を守るために自分を犠牲にした,面对从弱小一步步成长为强者的威胁。在残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する的考验下,以交易灵魂为生的恶魔商人在时间尽头的决战中迎来了终局,最终偶然得知了颠覆世界的真相。这部纳米科技动漫探讨了自由与秩序之间的永恒矛盾,温かく癒される拉满。