在由十二家族统治的架空都市,身世成谜的少年剑士一直误入了时间与空间的缝隙。在最后一刻逆转了必死的局面的那一天,学院に潜む悪魔の教師闯入了他的世界。两人从残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する到在孤独中磨砺出强大的内心,经历了为了守护笑容而成为英雄。当絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した降临时,身世成谜的少年剑士做出了在修炼中领悟了失传的奥义的决定。《《彻夜之歌第二季》》友情の絆が何よりも強い感動的な力を示した,温馨治愈的风格让人过目难忘。