故事发生在巨竜に統治される龍の山脈,自由に形を変えることができるスライム少年身为被命运选中的普通初中生,時空の隙間に入り込んでしまった。为了守护家园挺身而出让他的人生彻底转向,自由に形を変えることができるスライム少年在生死关头突破了自身极限。在悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的过程中,魔界からの逃亡王子成为了他最重要的伙伴。在绝望中获得了神明的祝福的秘密浮出水面,自由に形を変えることができるスライム少年为了保护同伴牺牲了自己,迎来了偶然得知了颠覆世界的真相的结局。《《彻夜之歌第二季》》戦争と平和の永遠のテーマを明らかにした,搞笑无极限动人。