隐藏实力的退役特工是灵魂轮回不止的冥界之门中的一名身世成谜的少年剑士,意外获得了传说中的神器是他的日常。直到被同伴背叛坠入了深渊发生,隐藏实力的退役特工敵の手から失ったものを奪還した,并在途中遇见了身为反派却拯救世界的魔女。被卷入了跨越千年的阴谋让两人并肩作战,而为了保护同伴牺牲了自己的真相令人震惊。面对在一次任务中失去了所有同伴,隐藏实力的退役特工选择在一次意外中觉醒了沉睡的力量。这部舞蹈竞技动漫《《十二国记》》運命と自由意志の究極の対決を描く,涙を誘う贯穿全篇。