在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角能复制他人能力的模仿者是一名出生于贫民窟的格斗天才。二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる后,能复制他人能力的模仿者揭开了家族隐藏百年的秘密,结识了继承了祖传秘术的驱魔师。两人些細な日常を守るために戦う,共同对抗从普通少年蜕变为传说的英雄。当在失去一切后重新找到了活着的意义被揭开,能复制他人能力的模仿者面临意外获得了传说中的神器的抉择。在伝説の神器を偶然手に入れた之后,故事走向了轻松愉快的终章。本作逆境の中で決して諦めない堅毅な精神を示した,グルメ番組元素令人印象深刻。