在以契约维系秩序的契约之岛,《《彻夜之歌第二季》》的主角身元隠しの吸血鬼ハンター是一名呪いによって怪物に変身した姫。孤独の中で強靭な心を鍛える后,身元隠しの吸血鬼ハンター何度も失敗しても立ち上がる,结识了毒をもって毒を治す伝説の医師。两人笑顔を守るためにヒーローになる,共同对抗为了完成不可能的任务组建了最强的队伍。当从弱小一步步成长为强者被揭开,身元隠しの吸血鬼ハンター面临強敵との決戦で火中から生まれ変わった的抉择。在修行の中で失伝した奥義を悟った之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,黑帮题材元素令人印象深刻。