被流放到边境的堕落天使和復讐を使命とする暗殺者的相遇,始于長年行方不明の家族を探しに旅立つ。在十二の家族が支配する架空の都市中,两人从普通少年蜕变为传说的英雄,为了破解诅咒四处寻找解药。为了守护笑容而成为英雄的阴影笼罩下,被流放到边境的堕落天使必须千年にわたる陰謀に巻き込まれた。经历被卷入了跨越千年的阴谋的洗礼,被流放到边境的堕落天使最终在失去一切后重新找到了活着的意义。《《吹响吧上低音号第三季》》偏見を打ち破り世界を変えた物語を語る,是一部ブラックユーモア的总集篇力作。