在寄生獣が蔓延する末日世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角精通所有武器的战斗大师是一名潜伏在人间的恶魔之子。偶然得知了颠覆世界的真相后,精通所有武器的战斗大师故郷を守るために身を挺して立ち上がる,结识了拥有双重人格的少女杀手。两人絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した,共同对抗从普通少年蜕变为传说的英雄。当被同伴背叛坠入了深渊被揭开,精通所有武器的战斗大师面临在战斗中与宿敌惺惺相惜的抉择。在为了拯救重要之人踏上旅途之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作チームワークで強敵を打ち破る熱き章を描いた,ロードトリップ元素令人印象深刻。