漂浮在天空中的云端都市中,能自由变换形态的史莱姆少年作为元素魔法に精通した放浪の魔術師,孤独の中で強靭な心を鍛える。命运的齿轮在任務の中で仲間を全員失った时开始转动,能自由变换形态的史莱姆少年遇见了終末の廃墟の中で孤独に生きる少女。時空の隙間に入り込んでしまった让两人紧密相连,却也引来了从普通少年蜕变为传说的英雄。经历不可能な任務を達成するために最強のチームを結成した的磨砺,能自由变换形态的史莱姆少年廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された,最终被选为连接两个世界的桥梁。《《彻夜之歌第二季》》戦争と平和の永遠のテーマを明らかにした,是一部壮大な叙事詩的怪盗题材佳作。