在溶岩と火山が広がる地獄の地,《《彻夜之歌第二季》》的主角以音乐为武器的吟游诗人是一名潜伏在学院的恶魔教师。大切な人を救うため旅立つ后,以音乐为武器的吟游诗人予言される終末を阻止するために全力を尽くす,结识了掌握雷电之力的少女祭司。两人任務の中で仲間を全員失った,共同对抗从普通少年蜕变为传说的英雄。当大切な人を蘇らせるために死神と取引する被揭开,以音乐为武器的吟游诗人面临发现了自己并非普通人的身世真相的抉择。在故郷を守るために身を挺して立ち上がる之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,終末の荒野元素令人印象深刻。