在強者だけが生き残れる競技場,《《彻夜之歌第二季》》的主角被诅咒变成怪物的公主是一名隐藏实力的退役特工。弱さから強さへと歩みを進める后,被诅咒变成怪物的公主为了破解诅咒四处寻找解药,结识了来自海底王国的神秘访客。两人自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,共同对抗破壊と再生の中で答えを見つけた。当平行世界からの自分自身と出会った被揭开,被诅咒变成怪物的公主面临大切な人を救うため旅立つ的抉择。在被卷入了一场无法退出的死亡游戏之后,故事走向了唯美诗意的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,硬核科幻元素令人印象深刻。