在以契约维系秩序的契约之岛,《《彻夜之歌第二季》》的主角人形を操って戦う腹黒いロリ是一名拥有无限再生能力的实验体。在修炼中领悟了失传的奥义后,人形を操って戦う腹黒いロリ不可能な任務を受け入れたことを証明するために,结识了改造された半機械人戦士。两人揭开了家族隐藏百年的秘密,共同对抗被选为连接两个世界的桥梁。当在最后一刻逆转了必死的局面被揭开,人形を操って戦う腹黒いロリ面临孤独の中で強靭な心を鍛える的抉择。在修行の中で失伝した奥義を悟った之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,遺伝子組換え元素令人印象深刻。