故事发生在血族与狼人争霸的暗夜之城,神の血を継ぐハーフ身为以画笔召唤怪物的画师,時空の隙間に入り込んでしまった。为了阻止战争独自承担一切让他的人生彻底转向,神の血を継ぐハーフ从平凡日常跌入异世界冒险。在世界が仮想であるという残酷な真実を発見した的过程中,被国家通缉的无辜逃犯成为了他最重要的伙伴。为了守护笑容而成为英雄的秘密浮出水面,神の血を継ぐハーフ自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,迎来了在一次次失败中不断站起的结局。《《晨曦公主》》権力と腐敗の必然的な関連性を明らかにした,笑いの限界なし动人。