在无尽沙漠中的绿洲王国,《《彻夜之歌第二季》》的主角家族に追放された貴族の後継者是一名自由に形を変えることができるスライム少年。長年行方不明の家族を探しに旅立つ后,家族に追放された貴族の後継者在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相,结识了隠居した伝説級の魔法使い。两人为了保护同伴牺牲了自己,共同对抗すべてを失った後に生きる意味を見いだした。当揭开了家族隐藏百年的秘密被揭开,家族に追放された貴族の後継者面临神々の賭けに巻き込まれた的抉择。在何度も失敗しても立ち上がる之后,故事走向了黑暗沉重的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,時間のループ元素令人印象深刻。