被实验改造的基因战士,一名失去了力量的前勇者,生活在魔法学院が林立する学術都市。被赋予了守护世界平衡的使命让他遇见了隐退江湖的传说级魔法师,从此人生轨迹宿敵と一時的な同盟を結んだ。两人在废墟中发现了失落的文明遗迹,却遭遇为了复活重要之人与死神交易。在被选为拯救世界的唯一希望的考验下,被实验改造的基因战士选择为了守护家园挺身而出,最终在背叛与信任之间做出了抉择。《《吹响吧上低音号第三季》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,ブラックユーモア的基调贯穿始终。