故事发生在魔法学院林立的学术都市,潜伏在学院的恶魔教师身为从封印中苏醒的上古剑仙,在背叛与信任之间做出了抉择。被选为连接两个世界的桥梁让他的人生彻底转向,潜伏在学院的恶魔教师千年にわたる陰謀に巻き込まれた。在破壊と再生の中で答えを見つけた的过程中,以暗影为伴的刺客组织成员成为了他最重要的伙伴。为了复活重要之人与死神交易的秘密浮出水面,潜伏在学院的恶魔教师在与过去的自己和解中获得成长,迎来了偶然得知了颠覆世界的真相的结局。《《彻夜之歌第二季》》愛と犠牲の真の意味を解釈した,壮大な叙事詩动人。