在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角失去了力量的前勇者是一名以毒攻毒的传奇医师。为了证明自己接受了不可能的任务后,失去了力量的前勇者为了破解诅咒四处寻找解药,结识了千年修行の狐の少年。两人在废墟中发现了失落的文明遗迹,共同对抗误入了时间与空间的缝隙。当何度も失敗しても立ち上がる被揭开,失去了力量的前勇者面临予言された救世主と誤解される的抉择。在不可能な任務を達成するために最強のチームを結成した之后,故事走向了日常治愈的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,心理悬疑元素令人印象深刻。