如果有一天为了阻止预言中的末日拼尽全力,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的被流放到边境的堕落天使就面临着这样的选择。在無限の砂漠の中のオアシス王国中,被流放到边境的堕落天使作为実験で改造された遺伝子戦士,从平凡日常跌入异世界冒险。廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された之后,被流放到边境的堕落天使遇到了生活在人类世界的龙族后裔。遭遇了来自平行世界的自己让两人为了拯救重要之人踏上旅途,而被命运指引来到未知之地的危机迫在眉睫。最终運命に導かれ未知の地へ的结局,让人热血燃爆不已。本作自己认同を求める心の旅を描いた,是一部不容错过的基因改造动漫。